Schlagzeilen von London bis Seoul warnen vor dem "Ende des Yen-Carry Trade", jenem verrückten Mechanismus des “freien Yen”, den die Zentralbanken weltweit benutzten, um in den letzten Jahren hunderte von Milliarden in Spekulation und Hedgefonds hineinzupumpen. "Carry-Trader rennen zum Notausgang”, schrieb die [i]Financial Times[/i]. Der [i]Daily Telegraph[/i] nannte es die "panische Flucht aus den Wachstumsmärkten."
Die Erkenntnis dämmert, daß die Party vorbei ist. "Wir rufen das Ende des globalen Carry Trade mit Währungen aus", sagte Hans Redeker von BNP Paribas gegenüber der [i]Financial Times[/i].
Öffentlich heißt es meist, daß die Hedgefonds etwa 200 Milliarden $ in Yen-Krediten für den Carry Trade bereithalten; realistischere Personen setzen den Umfang des Carry Trade jedoch irgendwo zwischen 450 Milliarden und einer Billion $ an. Wie hoch die Zahlen auch sein mögen: die Kurssteigerung des Yen hat diese Milliarden in Verluste verwandelt. Hedgefonds bemühen sich nun, ihre Wertpapiere schnell zu verscherbeln, als Kaution für ihre Yen-Kredite, bevor sie noch mehr Verluste erleiden. Dies jedoch treibt den Kurs des Yen durch die Decke und bedrängt diejenigen stärker, die Yen gekauft haben.
Währungen aus Entwicklungsländern, die von Spekulanten künstlich hochgedrückt wurden, damit sie gigantische Profite durch das Investieren der zinslosen Yen-Papiere in hochzinsige Währungen machen konnten, brechen nun zusammen, da das spekulative Kapital abzieht. Der neuseeländische und der australische Dollar sind "im freien Fall", berichtete ein Händler gegenüber der [i]Financial Times[/i]. Der südkoreanische Won, der südafrikanische Rand, der brasilianische Real, die türkische Lira, die isländische Krone, allesamt Favoriten de Carry Trade, ganz zu schweigen von der "Megablase" in Osteuropa, folgen der Abwärtsspirale Neuseelands und Südafrikas.
Also: Die beiden großen Garanten der Liquidität für die Finanzblase in den vergangenen Jahren – der Betrug mit den Hypothekenpapieren and der Yen Carry Ttrade – lösen sich beide gleichzeitig in Luft auf, just als die Hedgefonds und Banks verzweifelt Geld brauchen, um all ihre Schuldscheine zu bezahlen, die sie für ihre kreditfinanzierten Übernahmegeschäfte zur Verfügung stellen versprachen.
Diese Zwickmühle ist es, auf die Lyndon LaRouche am 4. August hinwies, als er die Menschen davor warnte, sich die diversen Krisen lediglich als einzelne, lokale Angelegenheiten anzuschauen, und sich der Realität zu stellen, daß wir "einen allgemeinen, systemischen Zusammenbruch erleben. [...] Das Ganze ist eine einzige große Blase", betonte LaRouche. "Und wenn der Spekulant mit heruntergelassenen Hosen erwischt wird, das heißt, wenn er nicht zahlen kann, um seine Spekulation weiter zu betreiben, dann - bumm!"
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